Захватывающая история зловещего графа Дуку. Дарт Тиранус, граф Серенно. Лидер сепаратистов. Красный клинок, освещающий тьму. Но кем он был до того, как стал Лордом Ситхов? Когда Дуку начинает обучать нового ученика, скрытая правда о его прошлом постепенно выходит на свет. Родившись в богатой семье, он изначально живет за каменными стенами родового поместья, откуда ему видно Кладбище Луны, где захоронены кости его предков. Но вскоре окружающие признают способности мальчика, и легендарный мастер-джедай Йода забирает его из дома, чтобы обучить путям Силы. Дуку совершенствует свои навыки и поднимается по иерархии ордена. Он подружился с другим джедаем, Сайфо-Диасом, и взял многообещающего Квай-Гона Джинна своим падаваном? и пытается забыть о своей семье. Однако он не может сопротивляться своему странному увлечению мастером-джедаем Лене Костаной и миссией, которую она берет на себя для ордена, которая включает в себя поиск и изучение древних артефактов ситхов в рамках подготовки к неизбежному возвращению самых жестоких врагов, с которыми когда-либо сталкивались джедаи. Подвешенный между миром ордена, древними обязанностями своего затерянного дома и соблазнительной силой артефактов, Дуку изо всех сил пытается следовать по пути света... хотя тьма постепенно начинает поглощать его. Сценарий по мотивам радиоспектакля.