<р>1. Волшебный мешок Святого Николай В деревне Смурфиков идут приготовления к Рождеству. Все Смурфики счастливы, кроме одного, Грампи. Смурфетта пытается найти ему занятие, но тщетно. Неожиданно в деревне появляется олень с письмом от Деда Мороза с просьбой о помощи. Смурфики уже в пути. Оказывается, все эльфы Санты очень больны и Смурфам приходится собирать подарки. Когда кажется, что Дед Мороз успеет с подарками, его сумка и один из Смурфиков исчезают.2. Возлюбленный Гаргамеля С утра у портного Смурфа много работы, и он ничего не может сделать. Трудолюбивый мужчина решает построить машину для шеи, но машина не работает. Смурфики выходят собирать белье, чтобы помочь Портному. В это же время Гаргамель и Бездельник пытаются устроить им ловушку, в которую попадает ведьма Эвелин. Злой Волшебник влюбляется в нее и решает подарить ей превращенных в золото смурфиков. Что задумала хитрая ведьма?3. Танцующий МедведьВ деревне Смурфиков есть танец. Все в восторге. Даже Дикарь пытается танцевать, но попадает в небольшую аварию. Важный человек решает научить своего друга нескольким шагам. Вдруг из кустов выскакивает медвежонок Куба. Он принадлежит неприятному циркачу Малакову. Он хватает маленьких смурфиков и ведет их в цирк.4. Смурфинг единорогаСмурфики собирают травы в жаркий день. Все хотят пить. Питомец находит лужу и быстро утоляет жажду. Он не знает, что вода отравлена. Чтобы вылечить Щенка, Смурфики должны найти единорога. Им это удается. Негодяй все рассказывает Гаргамелю, но тот ему не верит. Изгнанный мальчик встречает на своем пути старую лошадь и решает обмануть Волшебника. Что из этого выйдет и спасется ли Песчоха?