Адаптация комикса по рассказу Анджея Сапковского. Есть ли в сказках доля правды? Геральт в поисках работы отправляется в загадочное старинное поместье, расположенное в укромной местности. Там его встречает очень необычный хозяин – Нивеллен. Несмотря на свое первоначальное сопротивление, он решает принять ведьмака и рассказать ему о своей семье, своем прошлом и… наложенном на него проклятии. За свои злые проступки Нивеллен был превращен в зверя. Чтобы искупить их и вернуть себе прежнюю сущность, он пытается – как в сказках – завоевать сердце красивой девушки. Но будет ли этого достаточно, чтобы разрушить чары? А может быть, есть еще одна причина, по которой Нивеллен нельзя сломать? Автор сценария – Яцек Рембис, рисунки создал Йонас Шарф.