Народився чаклун - чаклун настільки потужний, що порівняно з його силою вся магія - це лише дитяча іграшка. Її існування веде світ диска, який, звичайно, плоскі і тече в космосі на задній частині гігантської черепахи, на краю загальних тарітів. Це не добре. Тільки Ріндвінд, невдалий фокусник, який хоче врятувати світ, або принаймні ту частину, яка містить його людину. Нові персонажі беруть участь у пригоді: Конена, перукар-варвар, Ніджель-есмінець (чия мати все ще змушує вас носити вовняну нижню білизну) і, можливо, першу Джені-Юпі, яка займається лампами як потенційно перспективного ринку. Доля веде їх на схід, або до осі чи якось.