Дракон не спав, дивився на неї пронизливо своїми зелено-золотими очима. Напади тролів, химер і циклопів стають все зухвалішими. Магічні куполи, що захищають дев'ять міст, втрачають свою силу, і дракони починають хворіти. За порадою всезнаючої Оріани дванадцять офіцерів відправляються в паралельний світ Аріель, ветеринар і мати восьмирічної дитини, не можуть повірити словам таємничого Фаб'єна. Чоловік, який видає себе за ельфійського офіцера, стверджує, що тільки вона зможе зупинити дивну епідемію серед драконів. Він збожеволів, тим часом Аріель зустрічає Кроя Кроя. Зелено-золоті лусочки на його тілі утворюють химерний візерунок. У нього перетинчасті крила, коротка і округла морда, а лапи озброєні потужними кігтями. Луска Кроя змінює колір, коли Аріель торкається її, потім він вклоняється і запрошує її у свій світ. Вони разом проходять через портал. Це не дуже сподобається владному людині з червоними очима без зіниць.