Останній том серії експедиції Ернана Кортеса стикається з труднощами. Втративши підтримку короля Іспанії, він був позбавлений поставок і фінансування. Спроба викрасти золото у правителя ацтеків - Моктесуми також виявилася невдалою для полководця і призвела до конфлікту іспанця з елітою ацтеків в лавах європейців і підтримки деяких новачків Монтесуми, а також їх жорстокості. по відношенню до індіанців ускладнюють Кортесу пошук союзників серед підкорених ацтеками племен. Зневірений іспанець вирішує на зустріч з правителем Теночтітлана, не розуміючи, що становище імператора серед знаті та жителів міста більше не можливе. таким сильним і перебіг зустрічі може бути драматичним... Яка доля чекає на іспанських солдатів, оточених у столиці десятками тисяч ацтеків? Чи може Кортес розраховувати на визнання індійських еліт, які роздираються внутрішнім конфліктом?