Залякуючі механізми влади та суспільства, призначені Діком, в Польщі та на пануванні параноїї президента Ферріса Фремонта, США, стають державою поліції. Письменник науково -фантастичного роману Філіп К. Дік намагається бути вірним собі, а тим часом його друг отримує загадкові трансляції від позаземного вищого існування, що дає йому незвичні вказівки щодо перемоги над Феррісом Фремоном ...